Schwerpunkte
Fusionen und Übernahmen
M&A-Transaktionen gehören zu einem unserer Kernschwerpunkte. Seit einigen Jahren arbeiten wir an der wahrscheinlich größten Fusion in der Geschichte der polnischen Wirtschaft – der Übernahme der Grupa LOTOS S.A. durch die PKN ORLEN S.A. Als eine der wenigen Kanzleien in Polen verfügen wir über Erfahrung in der Führung von Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, wenn für die M&A-Transaktion eine Antimonopolgenehmigung erforderlich ist.
In welchen Bereichen können wir Ihnen helfen?
Womit befasste sich unser Team?
Wir begleiten die Fusion zwischen PKN ORLEN S.A. und der Grupa LOTOS S.A, einschließlich der Erlangung einer Genehmigung der Europäischen Kommission für die Konzentration.
Wir koordinieren die Übernahme der Kapitalkontrolle über die ENERGA S.A. und PGNiG S.A. durch PKN ORLEN S.A. Für das Projekt bezüglich der ENERGA S.A. erhielten wir ebenfalls eine Genehmigung der Europäischen Kommission für die Konzentration.
Wir berieten bei der Unterzeichnung des Standby Equity Distribution Agreements mit dem Londoner Investmentfonds zugunsten einer polnischen öffentlichen Gesellschaft, die eine Tätigkeit im Bereich Neuer Technologien ausübt; der Transaktionswert belief sich auf 12 Mio. PLN.
Wir begleiteten eine der am polnischen Markt größten Debt-to-Equity-Transaktionen (Konversionsgröße über 160 Mio. PLN) zur Umstrukturierung der Verschuldung im Zusammenhang mit geschlossenen Währungsoptionsverträgen.
Wir berieten im Gegenstand des Erwerbs der TK Telekom Sp. z o.o. durch die Netia S.A. (Transaktionswert ca. 250 Mio. PLN). Rechtliche Begleitung der Erteilung von Credit Facility zur Finanzierung einer Transaktion, erteilt durch ein Konsortium kommerzieller Banken.
Wir unterstützten die Umstrukturierung eines führenden Pressevertreibers in Polen. Wir koordinierten die grenzüberschreitende Anleihe-Emission dieses Mandanten im Transaktionswert von über 100 Mio. PLN. Wir trugen zum Erwerb der Aktien durch einen internationalen Investmentfonds bei.
Wir unterstützen öffentliche Gesellschaften in der Erfüllung der Informationspflichten.
Expertenunterstützung des Standpunktes der polnischen Regierung in einem internationalen Schiedsverfahren über die Ordnungsmäßigkeit der Anleihe-Emission und der Hypothekenwirksamkeit.
