Portfolio-Eintrag
Rotometal | Management-Buy-out
Mandant
Rotometal ist ein Unternehmen, das in der Druckindustrie tätig ist. Das Unternehmen stellt Magnet- und Druckzylinder her, die es weltweit an Druckereien und Druckmaschinenhersteller liefert (80 % des Verkaufs sind Exporte). Im Jahr 2017 erwarb ein amerikanischer Investmentfonds die Mehrheit der Aktien des Unternehmens. Durch seine Beteiligung stieg der Wert des Unternehmens auf den ausländischen Märkten deutlich an.
Schwerpunkt:
Herausforderung
Das Hauptziel dieses Projekts war es, ein Management-Buy-out durch Herrn Gregory Dolbniak, den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, der seit 2019 in dieser Funktion tätig ist, zu erreichen. Dies bedeutete den Rückkauf von Aktien von den bisherigen Eigentümern. Die Planung einer solchen Transaktion erfordert nicht nur juristische Kenntnisse, sondern auch eine Analyse der wirtschaftlichen Faktoren, einschließlich derer, die mit der Fremdfinanzierung eines solchen Vorgangs zusammenhängen.
Resultat userer Arbeit
Erfolgreicher Abschluss des Geschäfts im Wert von mehreren zehn Millionen Pfund.
Hinführung in einen Zustand, in dem der Vorsitzende des Unternehmens, Grzegorz Dolbniak zum Eigentümer des Unternehmens wurde.
Vorbereitung einer effektiven Transaktionsstruktur.
Unterstützung des Mandanten bei den Verhandlungen mit den Partnern über viele Monate hinweg.
Unterstützung bei der Beschaffung einer externen Finanzierung für das Management-Buy-out durch eine Bank.
Vollständige Wahrung der Interessen des Mandanten in Zusammenarbeit mit zwei anderen Kanzleien, die den Investmentfonds und die Minderheitsaktionäre vertreten.
Referenzen
Mit Freude und großer Wertschätzung möchten wir Ihnen allen herzlich für Ihre Hilfe und Arbeit bei der Vorbereitung und Abwicklung der Transaktion zum Kauf und Erwerb von 100% von Rotometal danken. Wir haben dieses Geschäft über einen Zeitraum von 3 Monaten in verschiedenen Phasen und auf verschiedenen Ebenen sehr effizient abgewickelt. In Anbetracht des Umfelds, der Umstände und der Zeit, in der wir dies erreicht haben, ein großes Wort der Anerkennung an Sie alle für Ihre volle Professionalität und Schnelligkeit.
