Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe, transakcje M&A

Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe i transakcje M&A to jedne z najważniejszych specjalizacji i głównych dziedzin zainteresowań prawników naszej Kancelarii. 

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie transakcji akwizycji, fuzji i przejęć, jak również podziału i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym w ramach obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres usług związanych z prawną obsługą transakcji kapitałowych. Nasze doświadczenie praktyczne w tym zakresie poparte jest pogłębioną wiedzą teoretyczną zespołu prawników kierowanego przez adw. dr hab. Tomasza Sójkę - pracownika naukowego UAM specjalizującego się w prawie rynków kapitałowych.

Nasza obsługa nie ogranicza się wyłącznie do materii związanej z terytorium Polski. Jako członkowie Geneva Group International, przeprowadzamy w ścisłej współpracy z naszymi Partnerami z większości Państw Unii Europejskiej badania spółek zagranicznych i doradzamy przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.

Wybrane przykłady ostatnio realizowanych projektów:

  • doradztwo prawne na przestrzeni ostatnich 3 lat w zakresie szeregu akwizycji spółek prowadzących działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych na rzecz spółki giełdowej prowadzącej działalność na rynku IT,
  • doradztwo prawne związane z dezinwestycją spółki giełdowej w spółkę zależną o łącznej wartości transakcji kilkuset milionów złotych obejmującej m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, emisję obligacji i podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za aporty,
  • sporządzenie prospektu emisyjnego i doradztwo prawne przy dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym,   
  • doradztwo przy podpisywaniu Standby Equity Distribution Agreement z londyńskim funduszem inwestycyjnym na rzecz polskiej spółki publicznej prowadzącej działalność w zakresie nowych technologii; wartość transakcji do 12 mln PLN,
  • doradztwo prawne dla spółki publicznej z branży lotniczej oraz jej akcjonariuszy przy emisji akcji kierowanej do jednej z wiodących grup private equity,
  • doradztwo prawne na rzecz lidera na rynku prasy i FMCG w zakresie:
    • transgranicznej emisji obligacji o wartości transakcji powyżej 100 mln PLN,
    • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
    • nabycia akcji przez międzynarodowy fundusz inwestycyjny;
  • obsługa jednej z największych na rynku polskim transakcji debt-to-equity (wielkość konwersji ponad 160 mln PLN) dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia w związku z zawartymi umowami opcji walutowych,
  • doradztwo korporacyjne przy kilkunastu projektach sprzedaży farm wiatrowych (łączna wartość transakcji przekraczająca miliard złotych).
  • stałe doradztwo w zakresie umów zawieranych przez jednego z największych w kraju dystrybutorów prasy i artykułów FMCG – obsługa ponad 1.500 umów zawartych od października 2010 r. we wszystkich aspektach działalności spółki (przykładowo: umowy sprzedaży, dostawy, agencyjne, wdrożenia systemów informatycznych, marketingowe) oraz opracowania i wdrożenia informatycznego systemu ich opiniowania, rejestracji i przechowywania
  • obsługa projektu nabycia kompleksowych usług finansowych, w tym zapewniających uzyskanie finansowania pomostowego, transakcji skarbowych i gwarancji bankowych o łącznej potencjalnej wartości ok. 220 mln PLN
  • przygotowanie i wdrożenie programu międzynarodowej, prywatnej emisji polskich obligacji w dwóch transzach o łącznej wartości ok. 250 mln PLN, wyemitowanych przez spółkę prawa holenderskiego
  • obsługa procesu zamówienia i instalacji linii technologicznej przeznaczonej do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla jednej z wiodących w Polsce organizacji odzysku
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie utworzenia i negocjowania dokumentacji dwóch funduszy-funduszy (fund of funds), zasilanych środkami POIR, służących pośredniemu finansowaniu innowacyjnych spółek realizujących projekty B+R
  • bieżące lub projektowe doradztwo prawne (strategiczne i transakcyjne) na rzecz funduszy venture capital.
Wróć

Osoba kontaktowa

prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka

tomasz.sojka@smmlegal.pl

prof.UAM dr hab. Maciej Mataczyński

maciej.mataczynski@smmlegal.pl