Experten von SMM Legal, nämlich der geschäftsführende Partner Aleksander Czech sowie Dr. Jan Stranz, haben dem Geschäftsführer der Rotometal sp. z. o.o. beim Erwerb von 100 % der Unternehmensanteile vom großen Investmentfonds Highlander Partners sowie den Minderheitsgesellschaftern eine umfassende juristische Unterstützung gewährt. Die Transaktion wurde in Form eines Management-Buy-outs durchgeführt und ihr Wert beläuft sich auf 65 Mio. PLN.
„Ein Management-Buy-out beruht darauf, dass der Manager die Gesellschaftsanteile von den bisherigen Eigentümern kauft“, erläutert Dr. Jan Stranz, der mit der Erstellung des umfassenden rechtlichen Konzepts für diese Transaktion befasst gewesen ist. „Die Vorbereitung einer solchen Transaktion erfordert es, viele verschiedene juristische und ökonomische Faktoren zu berücksichtigen. Deshalb stellt sie sowohl für den Manager als auch die Juristen eine ernsthafte Herausforderung dar“, fügt er hinzu.
Die von ihrem Geschäftsführer Grzegorz Dołbniak geleitete Rotometal sp. z o.o. ist ein führender Hersteller von Werkzeugen und Produkten für die Druck- und Verarbeitungsindustrie. 2017 hatte in diese das Private-Equity-Unternehmen Highlander Partners nach dem Buy-and-Build-Ansatz investiert.
„Der Mandant hatte sich zu einem Zeitpunkt an uns gewandt, als die Option bestand, dass der Investmentfonds seine Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft veräußern wird“, erklärt Rechtsanwalt Aleksander Czech, der für die Betreuung der Transaktion zuständig gewesen ist. „Unsere Rolle war es, seine Interessen optimal abzusichern. Das ist gelungen. Ohne die hervorragende Zusammenarbeit seitens des Mandanten wäre das nicht möglich gewesen“, fasst er zusammen.
Die Juristen von SMM Legal haben nicht nur das juristische Konzept für die Transaktion ausgearbeitet, sondern auch den Mandanten in jeder Phase unterstützt. Ihre Hilfe umfasste der Reihe nach:
- die Vorbereitung der Struktur des Kaufs,
- die Gewährleistung der Unterstützung beim Erhalt der Finanzierung,
- die Beteiligung an den Verhandlungen,
- die Finalisierung der Transaktion.
Highlander Partners hat bei der Transaktion die Kanzlei Clifford Chance beraten.
